צוואה היא ביטוי לרצונו האחרון של אדם, והיא מהווה את הבסיס לחלוקת העיזבון לאחר פטירתו. בישראל, חוק הירושה, תשכ"ה–1965, מקנה לכל אדם את החופש לקבוע מי יירש אותו ובאיזה אופן. יחד עם זאת, במקרים רבים מתעוררים סכסוכים סביב הצוואה, ויורשים פוטנציאליים מגישים התנגדות לצוואה בטענה שהיא פסולה, לא משקפת את רצון המצווה, או נערכה תחת נסיבות בלתי תקינות.
במאמר זה נפרט את העילות המרכזיות להגשת התנגדות לצוואה, נבחן כיצד מתמודדים עמן, ונציג פסיקה עדכנית של בתי המשפט לענייני משפחה, שמלמדת כיצד נשקלות טענות הצדדים במציאות.
מהי התנגדות לצוואה?
התנגדות לצוואה היא הליך משפטי במסגרתו צד המעוניין בעיזבון מבקש למנוע את קיומה של הצוואה. את ההתנגדות יש להגיש לרשם לענייני ירושה, אשר מעביר את הדיון לבית המשפט לענייני משפחה.
הבסיס המשפטי להתנגדות נעוץ בעקרון כי יש להבטיח שהצוואה משקפת רצון חופשי, אמיתי וצודק של המצווה, ולא תוצאה של לחצים, טעויות או מעורבות אסורה.
6 עילות ההתנגדות לצוואה:
1. פגמים צורניים
כל צוואה חייבת להיערך באחת מהצורות הקבועות בחוק (צוואה בכתב יד, בעדים, בפני רשות או בעל פה). כאשר הצוואה אינה עומדת בדרישות הפורמליות – למשל, היעדר חתימה או עדים פסולים, קמה עילה להתנגדות.
יחד עם זאת, סעיף 25 לחוק הירושה מאפשר לבית המשפט לקיים צוואה גם אם נפל בה פגם צורני, אם שוכנע שזו משקפת את רצון המצווה.
2. חוסר כשרות לצוות
סעיף 26 לחוק הירושה קובע: "צוואה שנעשתה בשעה שהמצווה לא ידע להבחין בטיבה של צוואה – בטלה". מדובר במצבים בהם אדם סבל ממחלת נפש, דמנציה, או לא היה מודע למשמעות הצוואה.
הפסיקה קבעה שלושה מבחנים עיקריים:
ידיעה שמדובר בצוואה.
מודעות להיקף רכושו וליורשיו.
הבנת השלכות ההוראות על חלוקת העיזבון.
3. השפעה בלתי הוגנת
אחת הטענות הנפוצות היא שהמצווה היה נתון להשפעה בלתי הוגנת מצד הנהנה. בפסק דין מרום פיתח ביהמ"ש ארבעה מבחנים:
עצמאות המצווה ותלותו בזולת.
קשריו עם הסביבה.
נסיבות עריכת הצוואה.
מצבו הפיזי והנפשי.
4. מעורבות בעריכת הצוואה
סעיף 35 לחוק הירושה שולל את זכותו של נהנה אם היה מעורב בעריכת הצוואה או אם חתם כעד לצוואה ממנה הוא נהנה.
5. צוואה הדדית וצוואה משותפת
בני זוג רשאים לערוך צוואה הדדית, אולם סעיף 8א לחוק מגביל את האפשרות לשנותה לאחר מות אחד מהם. לעומת זאת, קיימת הבחנה בין צוואה הדדית לבין צוואה משותפת (מסמך אחד, אך לכל אחד מבני הזוג רצון נפרד).
6. טענות נוספות
זיוף החתימה על הצוואה.
הוראות הנוגדות את החוק או את תקנת הציבור.
טענות בדבר "יורש אחר יורש" שלא נרשמו בבירור בצוואה.
מחשבון סיכויי הצלחה בהתנגדות לצוואה
בכל מקרה, מומלץ להתייעץ עם עורך דין לקבלת ייעוץ משפטי אישי.
עילות ההתנגדות לאורם של פסקי הדין הבולטים בתחום:
פסק דין אלמונית נ' פלוני תע (פ"ת) 62864-11-18
במקרה זה הוגשו התנגדויות לקיום צוואת 2009 של המנוחה. נטענו עילות רבות: קיומה של צוואה הדדית קודמת, זיוף חתימה, דמנציה, השפעה בלתי הוגנת ומעורבות בעריכת הצוואה.
בית המשפט דחה את ההתנגדויות וקבע:
תיקון 12 לחוק הירושה לא חל על צוואה הדדית שנערכה ב-1991, ולכן המנוחה יכלה לערוך צוואה חדשה.
חוות דעת גרפולוגית שללה זיוף.
למרות חוות דעת רפואית על דמנציה, העדויות והנסיבות הצביעו על כשירותה של המנוחה.
לא הוכחה השפעה בלתי הוגנת: המנוחה הגיעה עצמאית לעו"ד וידעה להביע את רצונה.
מסקנה: פסק הדין מדגים שבית המשפט מגן על רצון המצווה גם מול טענות רפואיות מורכבות, כל עוד הראיות תומכות בכשירותו ובחופש רצונו.
פסק דין ח.נ נ' א.א.א תע (ת"א) 9026-07-17
בפסק דין זה נדונה צוואה משותפת של בני זוג, שנחתמה בפני נוטריון. הנכד התנגד לה, בטענה שהמנוחים לא היו כשירים, שהייתה מעורבות פסולה, ושנפלו טעויות במסמך.
ביהמ"ש דחה את ההתנגדות:
אימוץ הגישה הליברלית של פרופ' שילה המאפשרת הכרה בצוואה משותפת שאינה הדדית.
נקבע כי המנוחה הייתה בדעה צלולה, בהתאם לחוות דעת המומחה.
הטעויות הלשוניות ("לכל אחת מהן" במקום "לכל אחד מהם") אינן מהותיות ותוקנו לפי סעיף 25 לחוק הירושה.
לא הוכחה השפעה בלתי הוגנת או מעורבות פסולה.
מסקנה: פסק הדין מבהיר כי טעויות ניסוחיות אינן עילה לפסילת צוואה, אם ברור כי זו משקפת את רצון המצווה.
פסק דין יוסף נ' ראובן תע (י-ם) 57135-11-13
פסק דין זה שונה מקודמיו: בית המשפט פסל צוואה מ-2006 לטובת בנו יוסף ואלמנתו של המנוח, רחל.
הסיבות לפסילה:
השפעה בלתי הוגנת: המנוח היה חולה, מוזנח ותלוי ברחל, אשר לא דאגה לרווחתו.
מעורבות בעריכת הצוואה: רחל הייתה נוכחת בעת החתימה ולקחה חלק פעיל בעריכת המסמך – בניגוד לסעיף 35 לחוק.
עדים בלתי מהימנים: עדותם לא שכנעה את בית המשפט.
מסקנה: זהו מקרה מובהק שבו בית המשפט ראה בנסיבות החיים ובהתנהלות הנהנים עילה לפסילת צוואה.
למבקשים להרחיב בנושא – מומלץ להיכנס למאמר שפורסם בישראל היום בנושא התנגדות לצוואה.
סיכום
התנגדות לצוואה היא הליך נפוץ אך מורכב. הפסיקה מלמדת כי בתי המשפט נוטים להגן על רצון המצווה ועם זאת, כאשר קיימת מעורבות אסורה והשפעה בלתי הוגנת, הצוואה תיפסל.
כל מקרה נבחן לגופו, אך ברור שהצלחת ההליך תלויה בהצגת ראיות איכותיות ובייצוג משפטי מקצועי.
עו"ד התנגדות לצוואה דניאל שגב
אם אתם מתמודדים עם התנגדות לצוואה או רוצים להבטיח את תוקפה של צוואה קיימת, חשוב לפעול בליווי עו"ד מנוסה בתחום צוואות וירושות.
עו"ד דניאל שגב מומחה להתנגדות לצוואה מלווה לקוחות בהליכי ירושה וצוואות, בהתנגדויות ובייצוג בבתי המשפט לענייני משפחה.
לשיחת ייעוץ עם עו"ד דניאל שגב צרו קשר עוד היום בטלפון מס' 09-7665531 ותקבלו מענה מהיר ומקצועי מעורך דין מומחה להתנגדות לצוואה.
